Celá pobočka CIA je zaskočena zabitím jednoho ze svých dlouholetých agentů v utajení. Annie překvapí skutečnost, že se jednalo o jejího profesora jazyků. Zatímco CIA pátrá po vrahovi, úkolem Annie je oznámit profesorově manželce, že byl její muž špión, a zajistit její spolupráci. Profesor totiž na neznámém dokumentu ukryl mikrotečku s citlivými informacemi. Annie svůj úkol shledává mimořádně obtížným, starosti jí navíc dělá i Daniellina snaha zjistit více o Anniině práci.