Annie Walkerová se přes své mládí ještě před dokončením výcviku stává tajnou agentkou CIA. Tentokrát řeší u Niagarských vodopádů případ íránského uprchlíka, který kontaktoval CIA s nabídkou tajných informací...
Pozor následuje podrobný obsah včetně spoilerů
Joan Campbellová dá Annii Walkerové několik dní volna. Sestra Danielle ji přesvědčí, aby je s ní strávila v hotelu u Niagarských vodopádů, kde měla s manželem Michaelem objednané apartmá. Michael je však zaneprázdněn. V Torontu se koná zasedání Světové obchodní organizace a Johnny Rahini, člen íránské delegace, uprchne a telefonicky kontaktuje CIA. Joan zavolá Annii, aby íránského uprchlíka prověřila. Annie se s Rahinim sejde. Řekne jí, že chce emigrovat do USA a že má pro CIA informace o tom, že Írán nakupuje vojenskou technologii, a porušuje tak sankce OSN. V CIA zjistí, že se jeho informace týkají skupiny, která pašuje do Íránu cigarety a alkohol. O zbraně nejde. Joan rozhodne, že o Rahiniho zájem nemají a že ho vrátí do Íránu, kde bude užitečnější. Rahini tvrdí, že už zpátky nemůže, a zmizí...