CIA zjišťuje, že útok v Chicagu zaplatil Ivan Kravec. Není ale jasné, jestli jednal sám za sebe, nebo přijímá něčí rozkazy. Annie se tedy znovu vydává do Paříže. Ivan ji pozve na večírek na ruské ambasádě. Protože na ni Rusové mají spadeno, nesmí vyjít najevo její identita.
Joan a Arthura rozděluje jejich práce a tajnosti, které mezi sebou mají. Auggie přiznává Natashe, která se u něj skrývá, vztah s Hayley a je odhodlaný ho ukončit. Hayley ho ale překvapí. Calder zjistí, že Sydney bude pravděpodobně vyslýchána v rámci chystaného vyšetřování, což by ho mohlo ohrozit.