Parker se nedokáže vyrovnat s Auggieho prací u CIA. Annie tráví se Simonem den v Paříži. Díky ní získá CIA informace o kontaktu mezi Simonem a zlodějem, který kradl ve firmě. O případ se zajímají i další agentury. Annie se rozhodne vyměnit si informace s agentem Rossabim z FBI, nedomyslela ale, že to může ohrozit její operaci se Simonem.