Annie je kvůli útoku v Kodani na útěku. S Auggieho podporou se pokouší dostat do Frankfurtu a vystopovat Henryho kroky při poslední návštěvě před Kodaní. Calderovi není po chuti, že mu Auggie tají Anniino počínání. Arthur je zatčen a zvažuje, jestli výměnou za mírnější trest nepřiznat vinu. Joan dostihly kodaňské události a je odvolána. Henry má v Agentuře stále větší slovo.