Ivan Kravec navede CIA na teroristu, který je zběhlým agentem CIA a se kterým Auggie kdysi sloužil. Annie se ho vydává najít do Ázerbájdžánu a jako podporu dostane McQuaidův tým.
Natasha naléhá na Auggieho, aby se rozešel s Hayley, ale ta je příliš blízko odhalení Anniina tajemství a Auggie chce svou kamarádku chránit. Calder zjišťuje, že Sydney/Stephanii zatkli.