Auggie absolvuje s terapeutkou netradiční sezení. Do USA přijíždí na operaci jemenský premiér a Annie je přesvědčená, že dokáže získat na svou stranu jeho pobočníka a chráněnce. CIA má ale zakázáno se k premiérovi přibližovat, a tak se musí Annie vyrovnat nejen s pobočníkovou nedůvěrou, ale vše provést tajně tak, aby ji při tom nechytili.