Poté, co Annie stráví čtyři měsíce mimo radar CIA, chce se Agentury vrátit a ráda by vztah s Auggiem udržela na profesionální úrovni. Možná ale není tak připravena, jak tvrdí, a Calderovi a Auggiemu se nelíbí, že něco zatajuje. Když je ale v USA zahlédnut starý známý Khalid, posílá Calder Annie do Chicaga, aby pomohla zjistit, co má hledaný terorista za lubem.
Joan se vrací z mateřské dovolené a spolu s Calderem se dozvídá, kdo bude ředitelem. Arthur dostává pracovní nabídku ze soukromého sektoru.