Annie se po návratu z Ruska podrobuje prověrce, zčistajasna je ale odvolána k dalšímu případu. CIA má spolupracovat s Mossadem na nalezení informátorky Mossadu a především informací, které jsou stáhnuté na speciálních hodinkách. Annie znovu čeká společná mise s Eyalem, má ale háček – Joan po Annie chce, aby informace získala a přinesla, aniž by se o ně podělila s Mossadem.