Annie je považována za mrtvou. Pod novou identitou se přesouvá do Ženevy, aby se tam pokusila spřátelit s Henryho bývalou manželkou Sanou a získat od ní informace o Henrym. Arthur je sice propuštěn do domácího vězení, ale Joan je nucena přijmout v CIA mnohem nižší pozici. Calder je novým ředitelem pověřen, aby spolupracoval s Henrym. Auggie plánuje, jak se Henrymu dostat na kobylku.