Kouzelný vesmír

Když Juju uvidí Artyho kostým lví hlavy na Lunární novoroční přehlídku, vykřikne strachy - nepůjde do průvodu s tím děsivým lvem! Ale pokud Juju nepůjde, přijde o všechny ty tance, bubny a ohňostroje. Odletí proto do Fabrictopie, kde Fabiana pomocí umění změní tvář lva. Použitím různých látek, změnou tvarů a přesouváním kusů do nových oblastí na hlavě lva Arty a Fabiana působí, že děsivý lev najednou vypadá pro Juju přátelsky.
Arty, jeho rodina a přátelé míří na Lunární novoroční průvod na Městském náměstí, ale cestou se papírové transparenty a papírové lucerny rozpadnou kvůli dešti. Zhasne dokonce i ohňostroj a bez toho všeho nemohou oslavit Nový rok. Arty si ale dokáže pomoci - opraví to díky umění! Arty, Juju, Annie, Jackson a Epiphany zamíří do Paperie, kde jim kapitán Paper ukáže, jak vyrobit nové papírové lucerny a transparenty, a dokonce i poppers na konfety připomínající ohňostroj, aby oslavu lunárního Nového roku slavnostně zakončili.