Komodorovy představy se vrací čím dál častěji. Naštěstí se vrací Tom Lowe i se zázračným nástrojem, který má Černovousovi od bolestí ulevit. A tak, když si Lowe s Černovousem vyjasní, kdo na čí straně vlastně stojí a jaké myšlenky vyznává, může se překročit rovnou k operaci. Ve svém sídle se mezitím William Jagger snaží přimět Antoinettu ke spolupráci. Snaží se z ní dostat polohu Černovouse a zlákat ji ke spolupráci na jeho likvidaci, což se Antoinette velice zamlouvá.