Thomas Lowe stojí před dilematem. Má stát při Černovousovi, aby zůstal nablízku Kate Balfourové, ale zároveň vystát to, že se komodor snaží zničit Anglii? Nebo má dostát svému slovu, které dal svému nadřízenému Williamu Jaggerovi, a o plánu na zničení Anglie mu říct? Poté, co se Jagger ukáže jako ještě větší padouch, než sám komodor, a hodlá s Teachem manipulovat pomocí jeho choré mysli, je dilema ohledně plánu ještě větší. Aby mohl komodor Teach svůj plán uskutečnit, potřebuje armádu. Rozhodne se proto obchodovat s jedním ze sousedních ostrovů. Výměnou za výcvik vojska ale musí obětovat spoustu zlata. Ani Kate to nemá jednoduché. Krom lásky k Thomasovi se musí vypořádat se stále rostoucími bolestmi svého muže. Pomocí by paradoxně mohl být právě Thomas.