V létě 1999 se ke sobě pomalými krůčky přibližuje Megan a Luke.
V zimě 1999 každý blázní z blížícího se konce milénia. Magan na večírku tajně vyslechne rozhovor, který jí změní život.
A v létě roku 2000 se Lukův otec zaměří na Nade jakožto na hlavního podezřelého z vraždy. Megan má však jiný problém, dostala se do hledáčku policie kvůli svým internetovým podvodům a její stipendium visí nad propastí.