V létě roku 1999 se Isabella sblíží s Lukem, ale také by se ráda skamarádila s Megan, která se stále nemůže smířit s tím, že má Isabellu ve svém životě.
V zimě roku 1999 se Isabella, po katastrofě na večírku Lukova otce, pokusí ochránit Megan a vzít řešení problému do svých rukou. Mezitím se všichni snaží přijít na to, kdo video natočil a kdo ho na večírku pustil.