Lorenzo se pokouší se zbytkem neapolských vojáků probojovat ven z města Otranta. Avšak je přemožen a vzat do zajetí k otomanskému princi. Současně také Leonardo s přáteli snaží uprchnout a najdou úkryt v kostele. Clarice je čím dál blíže ke spojce, která by ho přivedla ke Carlovi. Pád Otranta se v Itálii šíří rychle a je jasné, že dalším cílem je Řím. Papež je ochoten dohodnout alianci s Benátkami a zároveň vyhlásit křížovou výpravu proti Otomanské říši.