Ve Florencii plánují překvapivý útok na otomanskou flotilu pomocí obrovské flotily z Benátek. Jejich plány jsou zhaceny, když se ve městě zjevuje sám Lorenzo de Medicejský, který skoro okamžitě zpřetrhává všechny aliance se zbytkem Itálie. Leonardo se ho snaží přemluvit, aby se připojil ke křížové výpravě, ale je místo toho je vyhoštěn z Florencie a jeho zbraně jsou zabaveny na ochranu města. Mezitím se Lucrezia seznamuje s Leonardovou matkou, která jí prozrazuje, že ta dívka, nesoucí ztracenou stránku Knihy listin, je Leonardova sestra.
Zo: Vlad. Syn Draka. Vůdce Řádu Draka, kníže zasraný temnoty. A muž, kterého ty jsi okradl, já ho otrávil a společně jsme ho zapálili a vyhodili ho z okna.
Zo: I když se ti podaří překreslit svoje návrhy, kdo ty zbraně sakra bude ovládat? Leonardo: Máš pravdu. Zo: Nemohl jsi počkat, až se vrátí Nico? Bylo by skvělé, kdyby tohle tvoje rohlášení slyšel ještě někdo další.
Lorenzo: Tohle je moje město, kurva! A budu ho bránit za jakoukoli cenu! Prohlašuji, že nejsme závislí ani na Římu, ani na církvi, ani na zbytku Itálii! Od dnešního dne je Florencie zcela samostatná!
Leonardo: Nejhorší máš za sebou. Girolamo: Ne, když teď musím žít s tím, co jsem provedl. Je to určitě moudré? Leonardo: Prostě si věř. Začni znovu. Tvá další volba bude ta, která tě určí.