Sophie a Leonardo přemýšlejí, jak správně zprovoznit jejich nové zařízeni sestrojené díky ztracené straně z Knihy listin. Odpověď přináší Zo se svým tureckým brněním. V Římě papež posvěcuje křížovou výpravu proti Otomanské říši. Proti jejich hrozbě se spojila celá Itálie. K silám se přidává i valašský král Vlad a jeho výzbroj. Ve Florencii stává před městskou radou hrabě Girolamo Riario, aby čelil obviněním z vražd Clarice Medicejská a kapitána městské hlídky Dragonettiho. Svoji vinu přiznává a je odsouzen k smrti.
Vlad: Nemůžete riskovat život svých vojáků kvůli nějakému kouzelnickému triku. Leonardo: Nejsou to kouzla. Laura Cereta: Je to víra. Vlad: Víra? Vaši svatou výpravu vedou lidé, ne nějaké uctívané božstvo. Laura Cereta: Nemluvím o víře v Boha. Mluvím o víře v Da Vinciho.
Leonardo: Měl jste pravdu. V tom, co jste říkal o Turcích. Vlad: Chceš se mi snad omluvit za to, že jste mě zapálili, nebo za to, že jste mě vyhodili z okna? Leonardo: Také jsem vás otrávil.
Vlad: Mí muži a já bychom tě měli doprovodit. Leonardo: Chceme se dostat dovnitř a ven, aniž by si nás všimli. Takže vraždění každého, koho potkáme, by mohlo přitáhnout nechtěnou pozornost. Vlad: Rozumná připomínka.
Girolamo: Zabil jsem tvého velitele. To se na nic víc nezmůžeš? Potrestej mě. Očisti mou černou duši! Však já očistím tu tvoji zkurvenou duši! Copak necítíš žádnou zášť? Kochej se mou krví!
Sophia: Jaký byl? Leonardo: Kdo? Sophia: Piero Da Vinci. Leonardo: Tvrdohlavý. Byl pyšný. Ale byl statečný, když to bylo nejvíc potřeba. Sophia: Tenhle popis by seděl i na naši matku. Leonardo: Vážně? Pak jsme možná odhalili další záhadu, a to proč jim to spolu nevyšlo.
Leonardo: Prolomila jsi mou šifru? Sophia: V první části píšeš pozpátku, přehazuješ písmena. To je jednoduché. Ale poslední část jsem ještě nerozlouskla. Možná bys mě to mohl naučit? Leonardo: Ani omylem.
Lorenzo: Girolamo Riario. Za zločiny, které jste spáchal, budete popraven. A to za dva dny, v den výročí korunovace vašeho strýce, papeže Sixta. Možná se přidá k našim oslavám.
Leonardo: Tohle je Zo. Můj nejvěrnější přítel a partner. Tohle je Sophia. Moje sestra. Zo: Cože? Leonardo: Jo. Jo, i pro mě to byl šok. Zo: Jak to? Sophia: Naše matka a otec spolu měli pohlavní styk.