Leonardo pokračuje ve snaze dostat se ze svého snu pryč. Během toho se mu zjevuje jeho matka a prozrazuje svou minulost. Zoroaster se vrací do Florencie, kde Vanessa opět diskutuje s vlivnými členy florentské rady, aby se konečně domluvili, zda jsou na straně Říma či nikoliv. Otomanský princ plánuje svůj další krok v Itálii. Al Rahim ho varuje před křížovou výpravou a spojenectví Říma se zbytkem Itálie. Současně Lucrezia navštěvuje starého přítele, Lupa Mercuriho, aby našla ztracenou stránku z Knihy listin, které se Mercuri jen tak lehce nevzdá.
Leonardo:(mluví s Vanessou) Vše, co jsem udělal... Vše, co dělám... dělám pro Florencii. Pro tebe a pro Nicca, pro Zoa a tvoje dítě. Vy jste moje jediná rodina. Všechny ostatní mi vzali. Zabili mého otce, uvěznili mou matku. Nemůžu riskovat že se vám něco stane. Tolik jsem toho ztratil. Nesnesl bych, kdybych ztratil i vás.
Girolamo: Byla doba, kdy jsem si myslel, že historie bude ctít jméno Machiavelli. Ale teď. Teď vidím, že ti krása zakalila úsudek, přičemž v sázce není nic menšího než osud celé Itálie.
Girolamo: Co je tohle? Leonardo: Když jsme byli posledně spolu, napadli mě a mučili. Girolamo: Nepamatuješ se? Hledali jsme Carla de Medici a jeho bratry z Labyrintu. Museli na nás nachystat past v těch Medicejských lázních. Praštili mě zezadu.
Girolamo:(baví se o Vanesse) Není to tak, jak to vypadá. Nico: Nenechá se jen tak zlákat k zapojení do křížové výpravy. Girolamo: I kdybys jí to navrhl ty?
Zo: Leo. Přivedl jsem Nicca. Nico: Vanessa porodila dítě. Chce tě vidět. Leonardo: Jo, tlusťoučké a šťastné. Zo: Kdybych neznal pravdu, řekl bych, že je to celý Vespucci.