Leonardo má za úkol namalovat Lucrezii pro svého mecenáše Lorenza. Jejich vzájemné vztahy se začínají prohlubovat a Lucrezia může chtít i něco víc. Papež Sixtus IV. plánuje s rodem Pazziů, jak svrhnout Medicejské od vlády. Giulianovi se nelíbí narůstající Lorenzova důvěra ve schopnosti Leonarda. A chce se obrátit na staré přátelé. Riario doručuje zprávu Lorenzovi, aby uvolnil do Říma některé umělce, mezi kterými nechybí ani Leonardo da Vinci. V opačném případě zničí Florencii.