Leonardo se svými přáteli přemýšlí, jakým směrem se bude ubírat jeho další cesta. Chtějí odplouvat v nejbližším možném termínu pomocí portugalských lodí. V tu chvíli Leonardo vidí znamení, které je ztělesněno Rarohem jižním, tedy ptákem, kterého viděl naposled, když mu zmizela jeho matka. Mezitím je Giuliano Medicejský nalezen skoro mrtvý v řece poté, co ho bodla sama Lucrezia. Nyní musí stihnout varovat svého bratra Lorenza, jemuž hrozí smrtelné nebezpečí ze strany Pazziů.