Leonardo a Riario společně čelí tváří v tvář smrti. Během toho Zoroaster a Nico plánují jejich útěk. Ippolita Sforza si vylévá své srdce do Lorenzova klína. Lorenzo vidí jen jednu cestu a snaží se spojit s Neapolí. Osmanský princ Bayezid navštěvuje Řím a papeže Sixta ve snaze najít mír mezi italskými státními celky a Osmanskou říší. Avšak papež na nic takového přistoupit nehodlá, bere prince do zajetí a ponižuje prince před římským lidem.