Obrovská flotila Otomanské říše stojí před branami Neapolského království. Díky Leonardovým vynálezům je prozatím jejich postup zpomalen. Neapolská flotila je již také na cestě napadnout nepřítele do týlu. Mezitím Riario spojuje své síly s Carlem Medicejským, po kterém po celém Římě pátrá Clarice. Současně se Lucrezia Donati setkává se svým otcem.
Pápež Sixtus XIV: Drahý chlapče. Co se ti stalo? (díva se na jizvy na jeho rukách) Girolamo: Otče, já... Opovrhoval jsem tebou. Pápež Sixtus XIV: Protože jsi opovrhoval sám sebou. Girolamo: Udělal jsem příšerné věci. Zabil jsem nevinné. Opovrhoval jsem tebou, zradil jsem tě. Hledal jsem falešné modly, uctíval jsem falešné bohy. Pápež Sixtus XIV: To vše jen z popudu ostatních. A popudu mého.