Giuliano a Lorenzo Medicejští netrpělivě očekávají výrobu nových zbraní na obranu na města, které si objednali od Leonarda. Jejich výrobu zpomalují další nečekané problémy. Lucrezia pokračuje ve špehování pro papeže a zároveň se i nadále schází s Lorenzem, který je zaslepený city vůči k ní. Girolamo Riario vyslýchá svého tajemného vězně, který mu dává poučné lekce. Současně se Leonardo přibližuje k uskutečnění nalezení nového kontinentu na východě.
(V klášterě zuří nemoc při níž sestry doslova šílí a mají sebevražedné sklony.) Giulino: Starej se o svá děla da Vinci. To mě pověřili, abych se o situaci postaral. Leonardo: A vedeš si skvěle. Slyšel jsem, že jsi na cestě sem prolil krev jedné z těch ubohých sester. Giulino: To byla nehoda. Leonardo: Tou často neschopnost bývá.