Filipův otec se synovi přizná, že zavražděnou Denis znal a sdělí mu šokující informaci. Filip ji nemůže strávit, ale nechce ji zbytečně šířit dál. Vyšetřování probíhá ve dvou liniích. Filip pátrá samostatně v okolí svého otce, Mia kolem hodinek nalezených Lazarem. Filip požádá Donku o prostudování spisů doktorky Denis. Lazar prozradí, kde našel Karakechajovy hodinky. Mia konečně objeví místo činu u první vraždy. Filip jí ale celý den nezvedá telefon.
Pozor následuje podrobný obsah včetně spoilerů
Otec Filipovi přizná, že Denis byla jeho milenka. Filip je z otce strašně zklamaný, zejména když zjistí, že otec v noci pálí nějaké listiny. Navíc se za pár hodin od matky dozví, že ona o všem od začátku věděla, i to, že Denis posílal peníze. V pozůstalosti Denis najde Filip zvláštní starožitný předmět, který si nechává vysvětlit u znalce. Je to plaketa a v 80. letech se dostávala jako ocenění. Filip v místní knihovně hledá, za co ji tenkrát otec dostal. Když to najde, vrátí se na stanici.
Mia se od Lazara dozví, že hodinky našel v jeskyni. Zavede je tam a Pope objeví ohniště. Jsou v něm zbytky oblečení, podrážka a klíče. Ty pasují ke Karakechajovu domku. Na skalní stěně k říčce objeví Mia krev. Pochopí, že tělo se do jezera dostalo říčkou, zvláště poté, co jí Krasi potvrdil, že tu nedávno bylo zemětřesení. Rozhodne se prohledat Temné jezero. Průchod do jezera potápěči nenajdou, ale vyloví nějaký přívěšek. Je Dianin.
Na stanici Filip všem ukáže, co oběti spojuje. Je to plaketa, kterou dostali v roce 1984 za hrdinství a kterou dostal i jeho otec. Všichni jsou na jedné fotce. Otec Filipovi lhal...