Daniel, Lucy, Hoagie a Burden vstoupí do fata morgány, která je plná smrtelných pastí nastavených Hmyzím králem. Podle otcova deníku se gryf nachází v kruhu uvnitř kruhu, uvězněný v ledové jeskyni. Danielovi vrtá v hlavě, co má Albright v plánu s gryfím vejcem. Vzpomene si na starý příběh o Růžovém čaroději, který pomocí kouzelné růže Fugu kradl jiným čarodějům jejich moc. Zdá se, že Temný mág chce mít kontrolu nad veškerou magií.