Daniel a Lucy se teleportovali do Pouště obrů. Potřebují najít královský palác Hmyzího krále, aby ukradli jeho hůl. Ta v kombinaci s drahokamem Mořské královny otevírá vstup do fata morgány. Z úkrytu zpozorují, že se Burden utábořil vedle fata morgány a ke spolupráci si přizval stopařku Bixby. Danielovi se podaří zjistit, že vstup do úlu Hmyzího krále se nachází uvnitř lebky obra.