Daryl uzavřel s Isabelle dohodu. Bude je doprovázet a ochraňovat na cestě do Paříže. Isabelle potřebuje přivést Laurenta do komunity Svaz naděje, kde ho budou vést a učit, aby se stal mesiášem, který spasí lidstvo. Během putování jsou přepadeni ozbrojenou skupinou dětí, které se ukrývají v opevněné budově mateřské školy. Ve vzpomínkách se Isabelle vrací do doby, kdy nebyla řeholní sestrou. Vedla nespoutaný život, kradla, brala drogy. Pak ale zachvátí Paříž apokalypsa...