Daryl a Carol se dostanou do Paříže. Zjišťují, že Ash zmizel poté, co do hangáru vtrhli neznámí muži. Daryl navrhne zajít do Svazu naděje, aby jim pomohli s jeho hledáním. Daryl je rád, protože se setká s Laurentem, ale zároveň mu musí říct, co se stalo Isabelle. Domnívá se, že chlapec bude chtít odletět s ním do Ameriky. Laurent chce ale zůstat. Daryl a Carol se vydají do Podsvětí, za majitelkou podniku Annou, která ví o všem, co se ve městě děje. Po smrti Genetové spojil Losagn síly s Válečníky. Společně přijdou do Svazu naděje, aby si vzali chlapce.