Davide Nolande už je na pokraji svých sil. Kletba, kterou byl stižen, když při nehodě zabil starou cikánku, se naplňuje. David viděl uprostřed silnice velkého vlčáka, když se mu snažil vyhnout, jeho vůz doslova projel obytným přívěsem staré vědmy. Soud sice zprostil Davida viny, ale cikánský král ho proklel. Kdykoliv se mu zdá věštecký sen, ve kterém umírá neznámý člověk, David ví, že někdo z jeho blízkých je ve smrtelném nebezpečí. Může ho zachránit, jen když zabrání ohlášené smrti. Jeho rodina je v troskách, on sám je vyčerpaný a jedinou šanci vidí v tom, že zlomí prokletí. Ale to může udělat jen ten, kdo vzal tehdy v noci na sebe podobu psa a kdo později vyslovil osudnou kletbu.