Dawsonův svět

Dawson chce do svého filmu zapojit i novou sousedku Jen, ale Joey z toho není moc nadšená. Dawson také začne žárlit na nového kamaráda Jen a snaží se jí dostat.

Dawson, Joey a Pacey natáčejí film a když točí scénu jak má Pacey políbit Joey, ona ucukne, protože se ji protiví políbit Paceyho. Dawson se jí to snaží rozmluvit, že má Paceyho políbit až přejdou k tématu "On, Jen a líbání." Dozví se, že se ještě s Jen nepolíbili. Příští den se snaží Dawson přemluvit pana Golda, jestli by směl chodit na jeho filmové hodiny a Pacey si chce promluvit s Tamarou o jejich polibku minulé noci. Ta ale o tom mluvit nechce, protože všechno to co se stalo, jí je nepříjemné.
Dawson na obědě říká svým kamarádům o svých nových nápadech ohledně filmu, chce, aby Joey ve filmu zemřela a její krásná sestřenice z New Yorku by vyšetřovala její záhadnou smrt.
Dawson, který přemluvil pana Golda, aby mohl chodit na jeho hodiny, je nepříjemně překvapen, když se zjistí, že se studenti zabývají natáčením filmu "Přilby slávy", ve kterém jde o zaznamenání loňské fotbalové sezóny. Film byl nápadem Cliffa Elliotta, který taky jede po Jen a to se Dawsonovi nelíbí.
 Doma u Leerových, Mitch vypráví Dawsonovi o jeho prvním polibku s Gale a poradí mu, aby se naučil líbat na umělé hlavě Joey, kterou má vytvořenou pro scénu ve filmu. Neví ale, že všechno pozoruje Joey, jenž také poslouchala rozhovor Gale s jejím spolupracovníkem Bobem a řekne jí, že ví, že podvádí Mitche.
 Joey v Dawsonově filmu zemře na první pokus :-). Dawson se také rozhodne vystřihnout scénu, kde se Jen líbá s Paceym, kterému se to víc než líbí. Po točení se Pacey jde připravit domů na večírek, kde má být Tamara jako dozor, aby na ní udělal dojem. Jen se jde také domů připravit. Je domluvená s Cliffem, z čehož Dawson šílí, představuje si, jak s ním tančí, a proto přemluví Joey, aby s ním šla na večírek. Joey se setká s Gale, která ji řekne příběh o nevěře jejího otce, ale jejich rozhovor přeruší Dawson a tak jde spolu s Joey na taneční večírek. Na večírku se Jen s Cliffem skvěle baví, Pacey se snaží bavit s Tamarou, ale ta ho odbyde. Když začne hrát ploužák, jdou spolu Dawson a Joey tančit, tanec začne být víc než přátelský, když je vyruší Jen s Cliffem.
Dawson se nejprve pohádá s Joey, která porovnává jeho city k ní a k Jen, a pak se pohádá i s Jen, když se pokusí přerušit její tanec s Cliffem, se kterým se málem popere. Jen naštvaně z večírku odejde. Dawson spolu s Joey a Paceym odcházejí smutně z večírku.
Gale se s Mitchem baví o jejím prvním polibku a ona se ho snaží přesvědčit, že si nepamatuje jejich první polibek, ale pak vyjde z pravdou ven a řekne mu, že jejich první polibek byl nejkrásnějším okamžikem v jejím životě.
Pacey se rozloučí s Dawsonem a Joey a po cestě znovu potká Tamaru. Začne se mu omlouvat za své chování a vše opět skončí vášnivým polibkem. Při cestě domů uvidí Dawson Jen sedět u mola a tak ho Joey nechá samotného, aby si s ní mohl promluvit. Dawson jí řekne, že by chtěl být jejím klukem a ne jen kamarádem.
Jen mu řekne, že se v New Yorku pohybovala hrozně rychle a proto chce zpomalit a nechce opakovat svoje chyby  v Capeside. Dawson poprosí Jen o tanec a tak si spolu romanticky zatančí na molu. Celé to sledovala smutná Joey.