Hledání Mercé přivedlo Huga do kláštera Bonrepós, kde se po dlouhých letech odloučení setkal se svou sestrou Arsendou. Dozvěděl se, že Mercé je její dcera, se kterou ale nechce mít nic společného, neboť ji považuje za ďáblovo dítě. Zoufalý Hugo netuší, kam Regina ukryla Mercé. Caterina mu navrhne, aby se zkusili zeptat otroků ve městě, kterým v minulosti pomohla Barcha, jestli něco nevědí. Jejich úsilí je přivede na stopu. Ale dříve, než se Hugo dostane k Regině, je zadržena Gueraem a jeho muži. Bernat se od biskupa dozví pravdu o Mercé a jejím „ďábelském“ původu.