Hugo přijme čerstvě narozenou holčičku Mercé za svou dceru. Netuší, že novorozenec je dcerou jeho sestry Arsendy, kterou v tajnosti porodila v klášteře. Král Jan I. zemřel. Na trůn dosedl jeho bratr Martin, který jmenoval Rogera Puigu královským rytířem. Na Puigu zapůsobila chuť Hugova vína natolik, že po něm požaduje, aby mu dělal sklepníka. Přestože Hugo k němu pociťuje nenávist, pracovní nabídku přijme. Nedávno se totiž dozvěděl, že Bernat nezemřel. Stal se z něj korzár, který plánuje odplatu za smrt rodičů. Díky své nové pracovní pozici mu může poskytnout důležité informace o trasách a nákladních lodích Puigu.