Cesta k nalezení kouzelného cestovního zrcadla pokračuje. Virginia, Tony a vlk cestují na lodi a snaží se najít trpaslíka, který zrcadlo odvezl. Tony náhodou objeví zlatou rybu. Když se dostanou do města zjistí, že trpaslík už opustil město a prošel začarovaným lesem.
Princ našel své tělo, ale Zlá královna mu zabrání v návratu do jeho pravé podoby. Princ se snaží uniknout Trollům. Tony náhodou přemění prince a Trolly ve zlaté sochy. Cikáni jim poskytnou útočiště na noc. S princem-sochou nadále cestují přes začarovaný les, ale Lovec Zlé královny je pronásleduje.