Poháněn měsíčním šílenství, vlk zabije některé z Peepovic kuřat. Virginia ho sváže tak, aby nikomu ublížil.
Tony přihlásí Virginii do soutěže "Nejlepší ovce a pastýřka", aby vyhrála zrcadlo. Virginia vyhraje, ale vlk je odsouzen za vraždu Soni Peepové. Virginia rozhodne ještě nejít domů, ale zůstat a pomoct dokázat vlkovu nevinu. Tony odhaluje pravdu o kouzelné studni přání a vlk je opět volný.
Ale zrcadlo je opět pryč a jejich cesta pokračuje.