Trollové se spojí s lovcem v honu na Virginii, Tonyho a prince.
Mezitím připravuje Zlá královna korunovaci falešnému Václavovi. Tonymu a Virginii se podaří utéci, ale prince musí nechat s Trolly. Zkrátí si cestu do Václavova zámku, aby zastavili korunovaci.
V bažině najde Virginie tělo "čarodějnice z močálu" (Sněhurčiny zlé macechy). Víly jim radí, aby nepili vodu, nejedli kouzelné houby a hlavně aby neusnuli, jinak se z močálu nikdy nedostanou. Tony však sní magické houby a pije vodu z bažiny, a Virginie se k němu přidá a pak oba usnou...