Prosinec 1965. Morse se připravuje na seržantskou zkoušku. Náhodou se dostane k vyšetřování přejetého chodce. Pachatel ujel a žádný přímý svědek se nenašel. Morse má podezření, že o nehodu nešlo. Obětí je akademik, který nesouhlasil s rozhodnutím svých kolegů ohledně obchodní transakce. Inspektora Thursdaye a jeho rodinu čekají krušné časy, protože z východního Londýna se do Oxfordu přesunul zločinecký boss Vic Kasper, jeho nepřítel z minulosti.