V prosinci 1966 Morse a Thursday vyšetřují najednou dva případy. Z rodiny s násilnickým otcem zmizel týraný chlapec Tommy a novinář Eric Petterson byl nalezen mrtvý za podivných okolností na železniční trati. Nedlouho poté je nalezen mrtvý i uprchlý vězeň, který měl být již brzy propuštěn. Spojením mezi obětmi se zdá být Blenheim Vale, bývalé nápravné zařízení v Kidlingtonu, které se má brzy stát centrálou nově vytvořeného policejního oddělení Thames Valley.