Jim Edwards, asistent guvernéra Franka Morgana, požádá Nashe o pomoc. Guvernéra vydírají, ale veřejnost se o případu nesmí nic dozvědět. Nash podezřívá Morganova náměstka Melvina Wexlera. Tajné vyšetřování přivede Nashův tým od Annie Lindsayové až ke studentce práv Julii Clarkové, která má s guvernérem poměr.