V San Franciscu řádí vrah oblečený v kostýmu Sherlocka Holmese. Místo činu vždy naaranžuje jako scénu z některé detektivky Sira Arthura Conana Doylea a zároveň nechá indicie o další oběti. Když už ho má Nash a jeho tým na dosah, přijde mu na pomoc vrah "Dr. Watson". Oba střílejí starodávnými zbraněmi a podaří se jim uniknout. I tak však Nashův tým identifikuje "Watsona" jako Sidneyho Dunlopa a zakrátko ho i polapí. Dunlop tvrdí, že "Holmesem" je blázen Nigel Poole, který už jako dítě zabil své rodiče. Kdo je jeho další zamýšlenou obětí?