Nash se dozví od svého informátora, že se ve městě chystá velký heroinový obchod. Ve skladu najde policie mrtvá těla známých dealerů drog. Nash požádá o pomoc prostitutku Flo, která po delším zdráhání souhlasí se spoluprácí. Od ní se Nash dozví, že ve městě se usadil největší dealer drog z Detroitu, který se rozhodl převzít obchody i v San Fransiscu. Flo prozradí Nashovi, kde se dealer Roscoe Skirt nachází a Nash ho vyzve, aby opustil město...