Anděl Aziraphale a démon Crowley se rozhodnou, že by byla škoda, kdyby nastal Armagedon, a pokusí se mu zabránit.
Pozor následuje podrobný obsah včetně spoilerů
Anděl Aziraphale a démon Crowley jsou respektování zástupci nebe a pekla na zemi. Od jejich prvního setkání v rajské zahradě si během staletí na zemi vytvořili jistý druh vzájemně výhodného přátelství. Oba si užívají své životy na zemi.
Crowley doručí novorozeně Antikrista do nemocnice, kterou spravuje řád satanistických jeptišek. Dvě rodiny jsou tehdy v nemocnici, Dowlingovi, americký diplomat a jeho žena a Youngovi, rodiče střední třídy. Antikrista mají vychovávat Dowlingovi, ale omylem je vyměněn se synem Youngových. Aziraphale a Crowley nechtějí, aby nastal Armagedon. Doufají, že stejným vlivem nebe i pekla při výchově Warlocka, jak syna Dowlingovi pojmenovali, chlapec vyroste v normálního člověka. Oba lžou svým nadřízeným, archandělovi Gabrielovi a vrchnímu démonovi Beelzebubovi, o svém plánu.
O jedenáct let později na narozeninové oslavě pro Antikrista, Warlocka, kde se má zjevit pekelný pes, když se neobjeví Crowley a Aziraphale si uvědomí, že je něco špatně. Žádný pes se rovná špatný kluk. Adam, skutečný Antikrist, byl vychováván, jako normální kluk a o jeho jedenáctých narozeninách si jej najde pekelný pes. Adam si k narozeninám přeje psa, inteligentního, malého pejska, který umí dělat triky. Pekelný pes se tak promění v teriéra. Adam jej pojmenuje Pes, čím zahájí Armagedon.
Aziraphale a Crowley musí něco vymyslet, než bude příliš pozdě.