Na Sherlocka Holmese a dr. Watsona čeká rozluštění tajemné šifry, která připomíná tančící postavy. Tyto značky se nedávno začali objevovat v okolí domu pana Cubbita, a vypadá to, že mají spojitost s jeho ženou. Sherlock Holmes se zpočátku pokouší šifru rozluštit ze svého bytu v Londýně, pak je ale pan Cubbit zavražděn.