Jeden z ďábelských plánů Dr. Horribla byl odhalen a Kapitán Kladivo nejen že celou akci zhatil, ale zároveň ho i přede všemi ztrapnil. Zlý kůň proto odmítl Horriblovu přihlášku do Zlé ligy zla a aby prokázal své schopnosti, musí teď Horrible někoho zavraždit. V Billym se odehrává dilema, zda je pro něj skutečně Zlá liga Zla natolik důležitá, aby kvůli ní někomu vzal život, když ale zjistí, jak se vyvíjí věci mezi Penny a Kapitánem Kladivem, uvědomí si, že má svou oběť vlastně již dávno vybranou.