Jedná se o čtvrtou část příběhu The Sensorites. Doctor si myslí, že to není nemoc, ale otrava. Při zkoumání narazil v jedné vodní nádrži na jed. Správce města se vydává za Druhého staršího a chce zničit lidi. Doctor se vydává k vodní nádrži, jenže je tam hrozná tma a žijí tam příšery.