TARDIS zachytí nouzový intergalaktický signál ze Země roku 1985, což nepřipadá v úvahu. Doctor s Peri se to rozhodnou prozkoumat.
Signál vysílá Lytton, který se po nezdaru s Daleky (Resurrection of the Daleks) pokouší spolupracovat s Kyberlidmi, které na Zemi najde.