Doctor je zajat Kyberlidmi a odvezen na Telos. Tam objeví zdroj nouzového signálu. Cryoné, původní obyvatelé Telosu, přežívají v podzemí a chtějí odstranění Kyberlidí z povrchu. Doctor zjistí celý plán Kyberlidí - nejsou ohroženi jen Cryoni, ale také budoucnost celé lidské rasy. Nejde jen o dobyvačnou válku, ale o totální destrukci.