Páni času zruší Doctorovi jeho exil. TARDIS přistane přistane na lodi SS Bernice. Vše vypadá jako na normální lodi, dokud se z moře nevynoří Plesiosaurus, poté jsou Doctor a Jo bráni jako černí pasažéři, navíc události na lodi se dějí ve smyčce.
Zároveň na nějakou planetu, kde je zakázána zábava, dorazí baviči Shirna a Vorg.