Vládce chce se zbraní posledního soudu, která se nachází ve městě primitivů, ovládnout celý vesmír. Doctor ho chce zastavit. IMC donutí kolonisty, aby odletěli se svou lodí, jenže ta už vypověděla svou službu a hrozí její výbuch při startu.
Pozor následuje podrobný obsah včetně spoilerů
Doctor použije své bojové schopnosti a Vládcovi vykopne ovladač, při tom je zajmou primitivové. Jo je zachráněna a řekne IMC, kam šel Vládce s Doctorem. Ti jsou vězněni a Doctor ukazuje Vládcovi kroniku primitivů. Věda jejich předků je přeměnila v primitivní náboženství.
Jo musí odletět s kolonisty. Caldwell ji pomůže najít Doctora a zastavit Vládce.
Vládce vypátral ze záznamů Pánů času, že na této planetě genetickým inženýrstvím vyvinuli superrasu. Superrasa vyvinula zbraň posledního soudu. Doctor oznámí Vládci, že budou obětováni. Vládce použije k jejich útěku plynovou kapsli. Vládce se chystá zbraň posledního soudu ukrást.
Kolonisté jsou připraveni odletět. IMC je bude sledovat zpovzdálí. Winton se skryl mimo loď, vyplíží se mimo dóm a napadne strážce, který kontroloval, zda loď odletí. Po opravení závad loď odstartovala a vybuchla.
Vládce našel zbraň posledního soudu, se kterou může urychlit výbuch Slunce v naší soustavě. Jo s Caldwellem dorazili k městu. Z města vyjde jeden primitiv, Caldwell ho uhodí a s Jo vniknou do města. Vládce chce ovládnout celý vesmír, nyní nabízí Doctorovi půlku vesmíru, když se k němu přidá. Doctor odmítne. Caldwell byl viděn IMC, jak jede k městu primitivů, ten mezitím s Jo ve městě zabloudil. Ke zbrani se dostane vládce města, Vládce se pokouší přemluvit, aby se zbraní navrátil moc tohoto města, Doctor se snaží vše vyvracet. Vládce města nevěří Vládci a požádá Doctora, ať spustí sebedestrukční mechanizmus. Teď ale musí opustit město, nebo budou zničeni spolu s ním. Město vybuchne a Doctor, Jo, Caldwell i Vládce se zachrání.
Přišla k nim četa IMC. Vládce, Doctor a Jo mají být zastaveni. Znenadání se objeví kolonisté a zastraší IMC. Při přestřelce Vládce utíká. Když se vzdají poslední dva strážci IMC, Jo si všimne, že Vládce zmizel.
Kolonisté jsou nyní v pořádku, i když někteří padli. Zbraň posledního soudu, která radiací otravovala půdu, je zničená.
Winton strážce IMC přemohl a pustil ostatní kolonisty z lodi. Ashe se obětoval a s lodí odletěl sám, jedině tak mohli přemoci IMC.
Kolonisté našli spoustu věcí, co primitivové ukradli. Mezi věcmi byla i Doctorova TARDIS. Caldwell se rozhodl zůstat v kolonii a Země posílá pravého arbitra. Doctor je vrácen do svého exilu.