Doctor a Jo jsou osvobozeni partyzány. Doctor si od nich vyslechne proč chtějí zabít sira Reginalda Styla. Podle historických pramenů chtěl jen moc a diplomaty vyhodil do povětří. Doctorovi se to nezdá a zjistí, že ve 20. století je ještě jeden partyzán, který se rozhodl Stylovu vraždu dokončit, čímž vytvořil časový paradox. Jeho úmysl změnit budoucnost vede k budoucnosti, kdy Dalekové ovládají Zemi.
Doctor dostane stroj času, aby se mohl s Jo vrátit a zachránit mírovou konferenci, jenže jim stojí v cestě Dalekové, kteří nechtějí připustit možné selhání.